Märkimine on lõppenud
IPO ajakava
28.11.2023 kell 10.00 kuni 07.12.2023 kell 16.00 oli investoritel võimalus esitada märkimisavaldusi aktsiate avalikus pakkumises osalemiseks.
11.12.2023 või sellele lähedasel kuupäeval selguvad aktsiate avaliku pakkumise tulemused ning jaotus. Täpsemad jaotuspõhimõtted on kirjeldatud prospektis. Aktsiad kantakse aktsionäride kontole eelduslikult 13.12.2023 või sellele lähedasel kuupäeval.
14.12.2023 või sellele lähedasel kuupäeval algab Infortari aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.
Pakkumise tingimused
Pakkumise maht
Aktsiate märkimine on lõppenud. Infortar pakkus kuni 1 200 000 uut emiteeritavat lihtaktsiat võimalusega suurendada pakutavate lihtaktsiate arvu maksimaalselt kuni 1 800 000 uue emiteeritava lihtaktsiani. Lisaks on Swedbankil kui stabilisatsiooni korraldajana õigus, kooskõlastatult AS-ga LHV Pank, jaotada investoritele, täiendavalt kuni 180 000 aktsiat (ülejaotatavat aktsiat). Ülejaotatavate aktsiate täies mahus investoritele jaotamisel on pakutavate aktsiate koguarv 1 380 000 (juhul, kui pakkumine viiakse läbi pakkumise baasmahus) või 1 980 000 (juhul, kui pakkumise mahtu suurendatakse). Pakkumise rahaline maht, võttes arvesse pakkumise minimaalset ja maksimaalset pakutavate aktsiate arvu, on seega 31,2-63,4 miljonit eurot.
Märkimishind
Lõplik aktsiate avaliku pakkumise tulemused ja jaotus selgub 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Pakkumise hinnavahemik oli 26-32 eurot aktsia kohta. Märkimisavaldusi tuli esitada hinnavahemiku kõrgeimal tasemel ehk 32 eurot aktsia kohta.
Infortar
Infortar on Eesti suurim investeeringute valdusettevõtja.
Rohkem kui kahekümne viie tegutsemisaasta jooksul on Infortar oma investeeringute portfelli järk-järgult kasvatanud. Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab ligi 42% suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 100 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli.
Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades.
Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtte tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1333 inimesele.
Ratsionaalsed investeerimisotsused
Pikaajaline investeerimisstrateegia.
Investeerimine ettevõtmistesse, mis lisavad väärtust ja toetavad investeeringute omavahelist sünergiat.
Aktiivne investor, kes osaleb otsustamisprotsessis ning võtab vastutust.
Tugev meeskond
Usaldusväärne, avatud ja sihikindel meeskond on pikaajalise edu võtmeks.
Laiade kogemuste ja teadmistega juhtkond leidmaks uusi väärtust pakkuvaid investeeringuid.
Unikaalne platvorm
Hajutatud ja kõrgete sisenemisbarjääridega rahvusvaheline portfell.
Ligipääs suuremahulistele lähiregiooni investeerimisvõimalustele.
Väärtuse kasv
Eesmärk saavutada stabiilne ja keskmisest kiirem investeeringute väärtuse kasv.
Tugev varade baas loob aluse stabiilseks ja hajutatud rahavooks.
Prospekt
Prospekt on avalikustatud vastavalt EL-i määruse 2017/1129/EL nõuetele ning on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS Infortar veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee või www.infortar.ee/et/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena.
Aruanded
Korduma kippuvad küsimused
Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida. Investorile tähendab see võimalust osa saada mitmekesisest ja piiriülesest, kriisides ja inflatsioonis karastunud, nii reaalset vara kui kasvupotentsiaali pakkuvast portfellist.
Infortari tegevusvaldkonnad – energeetika, laevandus ja kinnisvara on kapitalimahukad, stabiilsed, tugeva rahavooga ja kõrgete sisenemisbarjääridega. Investeeringud kolme erinevasse tegevusvaldkonda annavad piisava hajutatuse, võimaldades samal ajal hoida fookust. Just tugev ja hajutatud portfell on meile loonud platvormi kasvu jätkamiseks.
Pakkumisest saadavat tulu kasutatakse peamiselt Gaso omandamise tehingu finantseerimiseks. Tulenevalt asjaolust, et Eesti Gaasil tekkisid maksekohustused enne Prospekti kuupäeva, on Infortar Pakkumise alguseks kasutanud Gaso tehingu finantseerimiseks sildfinantseeringuna omavahendeid ja reserve. Pakkumise tulu kasutatakse viidatud omavahendite ja reservide taastamiseks ja, juhul kui Pakkumise tulu ületab reservide taastamiseks vajaliku mahu, nende suurendamiseks. Viimaste aastate jooksul oleme teinud mahukaid investeeringuid. Meie eesmärk on energeetikas laieneda uutele turgudele ning kinnisvara valdkonnas oma portfelli suurendada. Infortari investeeringute plaan Tallinki ei hõlma, neil on oma otsustusprotsess ja investeerimisplaan.
Jaepakkumise raames saavad aktsiaid märkida kõik Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures kontot omavad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole väärtpaberiturureeglite kohaselt kvalifitseeritavad kutseliste investoritena. Samuti saavad jaepakkumises osaleda Infortari ja selle tütar- ja sidusfirmade töötajad ja juhatuste ning nõukogude liikmed.
Aktsiate märkimiseks tuleb avada investeerimisteenuseid pakkuvas pangas väärtpaberikonto. Juriidilise isiku alt aktsiate märkimiseks on vajalik veel omada LEI koodi. Seejärel tuleb kanda raha väärtpaberikontoga seotud pangakontole ja esitada märkimisavaldus. Märkimisavalduse saab esitada kontohalduri poolt võimaldatud kanalite kaudu – lihtsaim viis aktsiate märkimiseks on läbi internetipanga. Täpsem kontohaldurite nimekiri on leitav siit.
Infortari esmane aktsiate avalik pakkumine toimub ajavahemikul 28.11.2023 – 07.12.2023. Aktsiate märkimine lõppeb neljapäeval, 7. detsembril kell 16.00. Tulemused ja aktsiate jaotus avalikustatakse 11. detsembril või sellele lähedasel päeval. Infortari aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.
Märkimishinna vahemik on sätestatud 28.11 avalikustatud prospektis ning see on 26,00-32,00 eurot. Lõplik aktsia hind määratakse märkimisperioodi lõppedes lähtudes tegelikust aktsiate märkimisest ja prospektis avaldatavatest aktsiate põhimõtetest.
Ülemärkimise korral otsustab ettevõte koos korraldajapankadega optimaalseima aktsiate jaotuse. Tagame, et iga jaemärkija saab emissioonist osa. Alamärkimise korral on alternatiivid vähendada pakkumise mahtu või pakkumine ära jätta.
Infortari ja selle tütar- ja sidusettevõtjate töötajad saavad märkida aktsiaid sama hinnaga kui teised jaeinvestorid. Aktsiate allokatsioonipõhimõtted on esitatud prospektis.
Infortari mitmed juhid on teada andnud plaanist emissioonis osaleda.
Avaliku pakkumise käigus omandatud aktsiad annavad õiguse saada dividende, mille maksmine otsustatakse ja mis makstakse 1. jaanuaril 2023 alanud majandusaasta ja sellele järgnevate majandusaastate eest.
Oluline teave
Veebilehel sisalduv teave on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Käesoleval veebilehel avaldatud teavet, välja arvatud veebilehel avaldatud prospekt, ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga määruse (EL) 2017/1129, koos hilisemate muudatustega tähenduses. Aktsiate pakkumine tehakse aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud ja Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekti tingimuste alusel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Prospektiga on võimalik tutvuda Finantsinspektsiooni ja Emitendi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja www.infortar.ee/et/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Emitendi aktsiate soovitamisena.
Veebilehe käesolevas osas toodud informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesoleval veebilehel avaldatud teabele tohivad tugineda vaid isikud Eestis. Isikud, kes järgnevale veebilehele sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad mis tahes sellise jurisdiktsiooni seadused ja regulatsioonid, peavad ennast kõigi kohalduvate piirangute või nõuetega kurssi viima ning neid järgima.